كيفية تداول العقود مقابل الفروقات على العملات

أساسيات تداول عقود الفروقات وعلاقتها بسوق العملات الأجنبية

0 45

الكاتب – وائل ثابت

يسمح تداول العقود مقابل الفروقات للمستثمر بالتوقع على تقلبات السوق مع ارتفاع الأسعار وانخفاضها. تتضمن هذه الأسواق العملات الرقمية، بالإضافة إلى أزواج العملات وأنواع الأصول الأخرى. بدلاً من شراء الأصل نفسه، يحاول المستثمر التنبؤ بحركة الأسعار في السوق.

العملات هي واحدة من العديد من الأسواق التي يمكنك التداول عليها. إذا كنت تخطط لتداول عقود فروقات في العملات، يجب عليك أولاً دراسة أزواج العملات الأساسية. عقود الفروقات هي ببساطة طريقة إضافية لتداول سوق العملات.

يتكون عرض أسعار العملات من عملتين:

  • العملة الأساسية
  • عملة الاقتباس

قد يعكس الزوج قوة إحدى العملات مقابل الأخرى. يعتمد سعر الصرف على العلاقة بين الاقتصادات الممثلة. قبل التداول على زوج عملات، يجب أن تكون على دراية بالأحداث السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على كل عملة.

أنت لا تريد التداول على عملة قد تنحرف لأن الاقتصاد يمر باضطراب سياسي. يمكن أن يكون لعدم الاستقرار السياسي آثار بعيدة المدى على عملة الدولة. بمجرد أن تفهم أساسيات زوج عملات معين، يمكنك معرفة المزيد عن كيفية عمل عقود الفروقات.

المقارنة بين العملات وعقود الفروقات

تداول العملات

يتضمن تداول العملات استبدال مبلغ عملة مقابل عملة أخرى. يسعى المستثمر إلى الربح من شراء إحدى العملات على أمل أن ترتفع مقابل الأخرى. إذا انخفض سعر الصرف بدلاً من ذلك، يخسر المتداول.

تداول العقود مقابل الفروقات

يتيح لك الاستفادة من تداولاتك على أزواج العملات من خلال المضاربة على حركة السوق. لذلك، لن تضع مبلغًا محددًا من الأموال. بدلاً من ذلك، يمكنك جمع بعض المال والأرباح من الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للزوج.

الرافعة المالية تجعل من الممكن للمتداولين زيادة حجم التداول. نظرًا لأنه يُتوقع منك فقط دفع جزء من المبلغ، فلديك بعض الأموال المتبقية لاستثمارات إضافية. ومع ذلك، يجب أن تدرك أيضًا أن لديك فرصة لخسارة.

إذا فشلت توقعاتك، فسوف تخسر. ومع ذلك، يأتي التداول مع قدر معين من المخاطر. هناك أدوات يمكنك استخدامها للتخفيف من المخاطر.

إدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات

بينما يمكنك تحقيق أرباح كبيرة في تداول العقود مقابل الفروقات، إلا أنك تتمتع بفرصة متساوية في تحقيق خسائر. إن عقود الفروقات ذات الرافعة المالية محفوفة بالمخاطر في الواقع مقارنة بتداول الأصول الأساسية. ومع ذلك، هناك أدوات متاحة يمكنك استخدامها لإدارة المخاطر الخاصة بك. وهي تشمل ما يلي:

  • إغلاق الصفقة عندما تصل إلى مستوى ربح ثابت.
  • الإغلاق عند الخسارة: يسمح لك هذا بوضع حد للمخاطرة عند قيمة معينة.

إدارة المخاطر مهمة في أي شكل من أشكال التداول. يجب أن تتذكر دائمًا أن تتداول فقط بالمال الذي تشعر بالارتياح لفقده. ليس من الحكمة أن تضع كل أموالك على الصفقة.

العقود الآجلة مقابل العقود مقابل الفروقات

يمكنك تداول العملات كعقود فروقات أو كعقود مستقبلية. ومع ذلك، هناك حاجة لفهم الاختلافات بين الاثنين. على سبيل المثال، في حين أن العقود مقابل الفروقات هي نوع من التداول لا مركزية، يتم تداول العقود الآجلة في البورصات.

العقود الآجلة لها تاريخ انتهاء. لديك عقد لشراء أو تداول أصل في تاريخ محدد بسعر ثابت. العقود مقابل الفروقات ليس لها تاريخ انتهاء. مسموح لك بالإغلاق في أي وقت. لاحظ أن العقود مقابل الفروقات هي منتجات قصيرة الأجل تعتمد على المضاربة. لا يقصد منهم الاحتفاظ بها لفترة طويلة.

المعاملات في العقود الآجلة تجعل الوسيط يعمل كوسيط. في المقابل، فإن الوسيط في صفقة تداول عقود الفروقات هو الطرف المقابل.

طرق تداول العملات

لدى المستثمرين العديد من الخيارات عند تحديد كيفية تداول العملات. يمكنهم الاستثمار مباشرة من خلال التداول في السوق الفورية حيث تشتري العملة الأساسية نفسها بسعر متفق عليه مقابل عملة أخرى. بدلاً من ذلك، يمكن للمستثمرين تداول أدوات المشتقات داخل أسواق العملات، مثل العقود الآجلة أو عقود الفروقات. العقود الآجلة وعقود الفروقات لديها العديد من أوجه التشابه الوظيفية، ولكن مع العقود مقابل الفروقات، لديك ميزة ضريبية إضافية تتمثل في عدم فرض رسوم.

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات على العملات

إن عقد الفروقات (CFD) هو نوع شائع من المشتقات يسمح لك بالتداول على الهامش، مما يوفر لك تعرضًا أكبر لسوق العملات. فبدلاً من شراء العملة في السوق الفورية، يمكنك شراء أو بيع وحدات لأداة مالية معينة بناءً على ما إذا كنت تعتقد أن السعر الأساسي سيرتفع أو ينخفض. يأتي تداول عقود الفروقات مع العديد من المزايا (على سبيل المثال، عدم الحاجة إلى إيداع القيمة الكاملة للتداول). قبل أن يتداول شخص ما العقود مقابل الفروقات في العملات الأجنبية، يجب عليه التفكير في العوامل التي تحرك أسعار العملات. يمكن لتداول العقود مقابل الفروقات أن يزيد من مكاسبك وكذلك خسائرك.

أهم العوامل التي تحرك سوق العملات

فروق التضخم

هناك ميل لأن تكون قيمة العملة المتزايدة مرتبطة بشكل عكسي مع معدل التضخم المحلي. تميل البلدان التي لديها معدلات تضخم منخفضة باستمرار إلى إظهار قيم عملة متزايدة لأن القوة الشرائية تزداد مقارنة بالعملات الأخرى، في حين أن البلدان ذات التضخم المرتفع عادة ما تشهد انخفاضًا في عملتها عند مقارنتها بعملات شركائها التجاريين.

الفروق في أسعار الفائدة

توفر أسعار الفائدة المرتفعة فرصة للمقرضين في الاقتصاد للحصول على عائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى. ولهذا السبب تجتذب أسعار الفائدة المرتفعة رأس المال الأجنبي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف. على العكس من ذلك، تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض أسعار الصرف. ومع ذلك، وبسبب استخدام معدلات فائدة أعلى لمكافحة التضخم، يتم تخفيف آثار رأس المال الأجنبي إذا كان لتضخم في البلاد أعلى بكثير من معدلات التضخم في البلاد الأخرى.

عجز الحساب الجاري

الحساب الجاري هو الميزان التجاري بين الدولة والدول التي تتعامل معها. وتعكس جميع المدفوعات بين البلدان للسلع والخدمات ودخل الاستثمار. يشير عجز الحساب الجاري إلى أن الدولة تنفق على التجارة الخارجية أكثر مما تكسب. وهذا يعني أن الدولة تنفق عملات أجنبية أكثر مما تتلقاه من خلال مبيعات التصدير، وبالتالي فهي تزود عملتها الخاصة أكثر من الطلب الأجنبي. الطلب الزائد على العملات الأجنبية يخفض سعر الصرف في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن عجز الحساب الجاري في بعض الأحيان، هو مجرد علامة على نمو اقتصادي سريع، وبالتالي في هذه الحالة سيتم تخفيف آثار الاستهلاك.

الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي

يتم توجيه الاستثمار الأجنبي نحو الدول المستقرة ذات الأداء الاقتصادي القوي والاستقرار السياسي، مما يوجه رأس المال الأجنبي من الدول الأخرى. على العكس من ذلك، سيؤدي الأداء الاقتصادي الضعيف والاضطراب السياسي إلى انخفاض سعر الصرف بسبب خسارة الاستثمار الأجنبي.

استراتيجيات تداول الفوركس

بمجرد أن تفهم العوامل التي تحرك أسعار العملات، يمكنك بعد ذلك البدء في تحديد الاتجاهات في تحركات الأسعار. فيما يلي ثلاث استراتيجيات أساسية لبدء تداول العملات:

تداول الاتجاه. استفد من زخم السوق عن طريق فتح صفقة في اللحظة التي يتشكل فيها الاتجاه، والتمسك بها حتى يكون هناك مؤشر على انعكاس الاتجاه.

التداول اليومي. استجب للفرص قصيرة المدى الناتجة عن تطوير الأخبار أو الاتجاهات الناشئة، وأغلق المركز بنهاية اليوم.

السكالبينج. من خلال وضع تداولات يومية متكررة على تحركات الأسعار الصغيرة، لديك القدرة على تحقيق أرباح أقل بشكل متكرر، بدلاً من انتظار اتجاه أكبر وأكثر وضوحًا.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 81٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بفقدان أموالك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.