تداول عقود مقابل الفروقات: ماهيته وكيفية الاستفادة منه في السوق

0 3

يشير عقود مقابل الفروقات (CFD) إلى عقد يمكّن طرفين من إبرام اتفاقية للتداول على الأدوات المالية بناءً على فرق السعر بين أسعار الدخول وأسعار الإغلاق. إذا كان سعر إغلاق الصفقة أعلى من سعر الافتتاح، فسيدفع البائع للمشتري الفرق، وسيكون هذا هو ربح المشتري. والعكس صحيح أيضا. أي، إذا كان سعر الأصل الحالي أقل عند سعر الخروج من القيمة عند افتتاح العقد، فإن البائع، وليس المشتري، سوف يستفيد من الفرق.

يمنح تداول عقود مقابل الفروقات المتداولين فرصة للاستفادة من تداولهم من خلال الاضطرار فقط إلى وضع إيداع هامش صغير للاحتفاظ بمركز تداول. كما أنه يمنحهم مرونة وفرصة كبيرة. على سبيل المثال، لا توجد قيود فيما يتعلق بتوقيت الدخول أو الخروج ولا توجد قيود زمنية خلال فترة التبادل. لا توجد أيضًا قيود على الدخول في صفقة شراء أو بيع قصير.

ماهية عقود مقابل الفروقات

على عكس الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى حيث يجب على المتداولين امتلاك الأوراق المالية فعليًا، لا يمتلك متداولو العقود مقابل الفروقات أي أصول ملموسة. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتداولون على الهامش بوحدات مرتبطة بسعر ورقة مالية معينة اعتمادًا على القيمة السوقية للأوراق المالية المعنية. إن العقود مقابل الفروقات هي حق فعلي للمضاربة على التغييرات في سعر الورقة المالية دون الحاجة إلى شراء الورقة المالية فعليًا. يشرح اسم هذا النوع من الاستثمار أساسًا ما هو – عقد مصمم للاستفادة من الفرق في سعر الورقة المالية بين فتح العقد وإغلاقه.

شروط التداول: الشراء مقابل البيع

صفقات طويلة – Going Long : عندما يفتح المتداولون عقدًا لصفقة فرق تحسباً لزيادة الأسعار، فإنهم يأملون في ارتفاع سعر الأصل الأساسي. على سبيل المثال، في حالة جو، توقع ارتفاع أسعار النفط. لذلك يمكننا القول إنه تداول على الجانب الطويل.

صفقات قصيرة – Going Short: باستخدام عقد فروق، يمكن للمتداولين فتح مركز بيع بناءً على توقع انخفاض السعر في الأصل الأساسي. يُعرف التداول من جانب البيع بالبيع.

عقود مقابل الفروقات – العلاقة بين الهامش والرافعة المالية

في عقود مقابل الفروقات  CFD، لا يحتاج المتداولون إلى إيداع القيمة الكاملة للأمن لفتح مركز. بدلاً من ذلك، يمكنهم فقط إيداع جزء من المبلغ الإجمالي. يُعرف الإيداع باسم “الهامش”. هذا يجعل العقود مقابل الفروقات منتج استثماري ذو رافعة مالية. تعمل الاستثمارات ذات الرافعة المالية على تضخيم الآثار (المكاسب أو الخسائر) لتغيرات الأسعار في الضمان الأساسي للمستثمرين.

الشروط المتعلقة بتكلفة عقود الفروقات

فرق السعر السبريد – السبريد هو الفرق بين سعري العرض والطلب للأوراق المالية. عند الشراء، يجب على المتداولين دفع سعر الطلب الأعلى قليلاً، وعند البيع يجب عليهم قبول سعر العرض الأقل قليلاً. وبالتالي، فإن السبريد يمثل تكلفة الصفقة بالنسبة للمتداول، حيث يجب طرح الفرق بين سعري العرض والطلب من الربح الإجمالي أو إضافته إلى الخسارة الإجمالية.

تكاليف الاحتفاظ – هي رسوم على الصفقات المفتوحة التي قد يتكبدها المتداول في نهاية يوم التداول. إنها شحنات موجبة أو سالبة حسب اتجاه السبريد.

رسوم العمولة – هذه هي العمولات التي يتقاضاها وسطاء العقود مقابل الفروقات غالبًا مقابل تداول الأسهم.

رسوم بيانات السوق – وهي أيضًا تكاليف متعلقة بالوسيط. إنها رسوم مقابل التعرض لخدمات تداول العقود مقابل الفروقات.

خمس مزايا لتداول عقود مقابل الفروقات

نظرًا لأن العقود مقابل الفروقات فريدة وغالبًا ما تأتي بهوامش مواتية، فإنها تجذب العديد من الوسطاء في جميع أنحاء العالم. لذلك، لا ينبغي أن يمثل تداول العقود مقابل الفروقات تحديًا لأي متداول يتطلع إلى الاستثمار في العقود مقابل الفروقات.

تداول العقود مقابل الفروقات في الأسواق المالية العالمية سريعة الحركة. لذلك، يحصل المتداولون على ما يسمى بالوصول المباشر للسوق (DMA)، مما يمنحهم فرصة للتداول عالميًا.

على عكس الأنواع الأخرى من الأدوات التي تقدم فرصة واحدة فقط، تقدم العقود مقابل الفروقات مجموعة واسعة من الأصول. وهي تشمل المؤشرات العالمية والقطاعات والعملات والأسهم والسلع.

مع العقود مقابل الفروقات، يمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع أو هبوط أسعار الأصول.

لا يحتاج المتداولون في العقود مقابل الفروقات إلى استثمار المبلغ بالكامل. يحتاجون فقط إلى فتح مراكز بيع أو شراء على هوامش الربح.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.