دول الخليج: هبوط أسعار النفط يؤدي إلى موجة من الاندماجات المصرفية

0 16

أدى انهيار أسعار النفط التاريخي بسبب وباء كوفيد-19 إلى وضع المنتجين الرئيسيين للنفط في دول الخليج بأزمة اقتصادية عميقة. وقد أدت تخفيضات الإنتاج الدرامية التي قامت بها أوبك + إلى تفاقم الوضع من خلال خفض تدفقات الصادرات إلى الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على دولارات النفط.

وقد رافق ذلك ظهور موجة كبيرة من عمليات الاندماج المصرفية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي مع سعي القطاع المصرفي للبقاء ضمن دائرة الضوء وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

هناك صفقات بقيمة 440 مليار دولار مطروحة بالفعل. وهذا إنجاز رائع لمنطقة دول الخليج التي لديها أدنى اختراق مصرفي في أي مكان في العالم.

ومن المثير للاهتمام أن المملكة العربية السعودية التي بدأت في حرب أسعار النفط مع روسيا والذي أدى إلى انهيار أسعار النفط، هي التي عمدت فعلاً إلى هذا الاتجاه.

دول الخليج – المملكة العربية السعودية

قام البنك الأهلي التجاري، أكبر مقرض في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول، بتقديم عرض استحواذ بقيمة 15.6 مليار دولار على مجموعة سامبا المالية المنافسة. وكشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي في المملكة”، النقاب عن حوالي 27 مليار دولار من حزم التحفيز لدعم نظامها المصرفي المتدهور الذي يعاني من سنوات من ضعف نمو قروض القطاع الخاص. يمثل قطاع النفط والغاز في المملكة 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي و70٪ من عائدات التصدير. وقدر صندوق النقد الدولي أن التعادل المالي للسعودية يبلغ 76.1 دولار للبرميل، وهو بعيد كل البعد عن السعر الحالي 40 دولار للبرميل.

يتطلع صندوق الاستثمار العام (PIF)، صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، إلى استكمال عمليات اندماج أخرى لجعل القطاع أكثر تنافسية.

دول الخليج – قطر

في يونيو الماضي بدأ مصرف الريان القطري، وبنك الخليج التجاري المفاوضات الأولية لدمج عملياتهما. يمكن أن يؤدي الاندماج المحتمل إلى إنشاء كيان مدمج بأصول تزيد عن 45 مليار دولار بالإضافة إلى واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة. وتأتي الصفقة في أعقاب اتفاق تم في عام 2018 بين بنك بروة القطري وبنك قطر الدولي الذي شهد التخلي عن الاندماج الثلاثي المقترح مع مصرف الريان.

قطر هي المنتج السابع عشر في العالم للنفط، حيث تضخ 1.5 مليون برميل من السلعة يوميًا. يعتمد اقتصاد الدولة بشكل كبير على النفط، حيث يمثل النفط والغاز الطبيعي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 85٪ من عائدات التصدير، وحوالي 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى دولة قطر كواحدة من سبع دول فقط من المتوقع أن تحقق فائضاً في الميزانية في السنة المالية الحالية بفضل تقليص الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير.

دول الخليج – الإمارات العربية المتحدة

في شهر يناير الماضي أكمل بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، صفقة لشراء بنك نور المنافس الأصغر في صفقة شاملة الأسهم. يمتلك الكيان المشترك الآن أكثر من 75 مليار دولار من الأصول. ومنذ ذلك الحين، استحوذ البنك العملاق على المزيد من المستثمرين الدوليين ورفع سقف الملكية الأجنبية إلى 40٪.

على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط، باستثناء دبي. والإمارات هي ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تضخ 3.1 مليون برميل في اليوم، وتمثل صادرات النفط حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر صندوق النقد الدولي أن الإمارات بحاجة إلى 69.1 دولار للبرميل لموازنة دفاترها.

دولة الكويت

أرجأ بيت التمويل الكويتي اندماجه المخطط له مع البنك الأهلي المتحد البحريني حتى ديسمبر. تلقى بيت التمويل الكويتي رسالة من بنك الكويت المركزي لمراجعة المعاملة بسبب فيروس كورونا. كان من شأن الاندماج أن يعتبر إحدى العلاقات المصرفية النادرة عبر الحدود في المنطقة وكان سوف ينشأ كيانًا مشتركًا بأصول تبلغ 104 مليارات دولار.

والكويت عضو في أوبك وتاسع أكبر منتج للنفط في العالم بسعر 2.9 مليون برميل في اليوم. إن الفارق المالي في الكويت البالغ 61.1 دولارًا وفقًا لصندوق النقد الدولي يعني أن الدولة هي واحدة من أكثر الدول تضررًا من انهيار أسعار النفط على الرغم من أنها لا تزال لديها احتياطي وافر في صندوق الاحتياطي العام.

سلطنة عُمان

وضع بنك عُمان العربي اللمسات الأخيرة على خطط شراء منافس محلي “بنك العز الإسلامي” بعد بعد أن باع Omnivest، أحد أكبر صناديق الاستثمار العمانية، حصته البالغة 12٪. سيصبح الكيان المشترك وحدة مملوكة بالكامل لبنك عمان العربي بأصول تبلغ 8.4 مليار دولار.

تضخ عُمان مليون برميل من النفط الخام يوميا، مما يجعلها المنتج التاسع عشر في العالم قبل ليبيا مباشرة. مثل معظم دول الشرق الأوسط، تعتمد عمان بشكل كبير على موارد النفط والغاز لـ 68٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 85٪ من الإيرادات الحكومية. من المتوقع أن تسجل الدولة واحدة من أكبر عجز الميزانية في السنة المالية الحالية بما يقرب من 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.